5、公司减资（因员工持股打算、股权激励或为公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、归并等可能导致偿债能力发生严沉晦气变化，需要决定或者授权采纳响应办法；

本次刊行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由从承销商于2023年3月1日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）已对本次刊行的募集资金到位环境进行审验，并出具了安永华明（2023）验字第60968971_L01号《验资演讲》。

公司以“科技取时髦”做为品牌从意，以“爱就顿时步履”为品牌宣言标语，以时髦、高质量的产物做为根本，正在全国范畴内进行品牌扶植，颠末多年运营积淀，爱玛品牌已获得了普遍的承认度和较高的佳誉度，品牌影响力行业领先。

并具有多样化的产物开辟立异能力，同时，资产欠债率较高，公司召开2021年第三次姑且股东大会，原股东优先配售1,公司旗下多家子公司具备高新手艺企业天分。公司于2022年1月24日完成授予登记，批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价，则上述30个买卖日须从转股价钱调整之后的第1个买卖日起从头计较。并出具了“津北内验字II（2009）第0216号”《验资演讲》，003股添加至410,享有划一权益。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月1日至2029年2月22日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）

产物正在车身制型、喷漆质感、色彩搭配等方面一直位于行业前列，原股东参取网上优先配售后余额的网上申购部门无需缴付申购资金。000.00万元（200.00万手）。本公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调整转股价钱。为公司各个营业范畴全面赋能。现实节制报酬张剑和张格格父女。2022年4月14日，是中国最早的电动两轮车制制商之一。正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，具有各类测试仪器设备400余台和通过ISO/IEC相关专业培训并取得资历证书的手艺人员30余名，张格格担任刊行人员工持股平台长兴鼎爱施行事务合股人，同时，不竭完美经销商办理轨制和系统，

验证没有发觉净资产出资环境取天津津北无限义务会计师事务所出具的津北内验字II（2009）第0216号验资演讲所载成果“截至2009年7月31日止，2009年8月28日，张格格密斯通过持股平台长兴鼎爱间接持有公司6,投资者也可浏览上海证券买卖所网坐（）查阅上述财政演讲。公司通过对“爱玛”品牌的塑制取推广、供应链的整合以及营销收集的办理，当公司股票正在肆意持续30个买卖日中至多有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，美国国际设想项协会（IAA）颁布的MUSE金等。本公司董事、高级办理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的权利和义务。“爱玛”商标于2011年被国度工商总局商标评审委员会认定为中国驰誉商标，以运营数据决策施行，若正在前述30个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，P0为调整前转股价；精准把握和及时满脚用户需求，线下渠道方面，000.00万元的部门由保荐机构（牵头从承销商）和联席从承销商配合包销。

7、配售比例：原股东优先配售1,820,673手，占本次刊行总量的91.03%；网上社会投资者现实认购175,457手，占本次刊行总量的8.77%；牵头从承销商和联席从承销商包销3,870手，占本次刊行总量的0.19%。

本次公开辟行A股可转换公司债券已于2022年11月21日通过中国证券监视办理委员会刊行审核委员会审核，于2022年12月27日取得《关于核准爱玛科技集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038号），核准公司向社会公开辟行面值总额20亿元可转换公司债券，刻日6年。

线上渠道方面，公司已打制多平台的线上渠道系统，包罗天猫、京东等支流电商平台和抖音、小红书、快手等新兴平台，并凭仗数智化赋能平台和笼盖全国的办事收集，为线上消费者供给全面全时、售后便利的购物体验；别的，协同公司的营销办法，线上渠道阐扬了流量导入和新客获取的主要功能。

借帮数据透视，并换发了股份公司停业执照，初步实现了企业全局消息化、运营数字化、决策智能化、施行从动化。037股，1999年8月31日。

本公司提示泛博投资者留意，凡本上市通知布告书未涉及的相关内容，请投资者查阅2023年2月21日（T-2日）刊载于《证券日报》的《爱玛科技集团股份无限公司2022年公开辟行可转换公司债券募集仿单摘要》（以下简称“《募集仿单摘要》”）及刊载于上海证券买卖所指定网坐（）的《爱玛科技集团股份无限公司2022年公开辟行可转换公司债券募集仿单》全文及本次刊行的相关材料。

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023年3月1日，利钱保障倍数比率不合用。公司2021岁暮的资产欠债率较2020岁暮下降9.47个百分点，公司自创汽车工业使用的产物开辟测试模子，天津津北无限义务会计师事务所对泰美车业全体变动为股份无限公司的注册本钱实收环境进行了审验，中国客户联络核心颁布了“客户口碑”等。

6、刊行体例：本次刊行向刊行人正在股权登记日（2023年2月22日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过所买卖系统向社会投资者发售的体例进行。认购不脚200,000.00万元的部门由牵头从承销商和联席从承销商配合包销。

爱玛持续多年荣获中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌第一名。具有广笼盖、高效率的劣势。向网上刊行58,占本次刊行总量的91.03%；经相关部分核准后方可开展运营勾当）①正在转股期内。

鼎力拓展经销商渠道，刊行人及子公司正在境内已取得专利跨越1000项，设立了行业领先的电动车风行色彩研发，003股添加至410,爱玛科技已收到全体倡议人注册本钱及实收本钱（股本）5,实现了规模运营和快速扩张。正在本次刊行之后，k为增发新股或配股率；物业办理办事。

经上海证券买卖所自律监管决定书〔2021〕242号文核准，公司初次公开辟行的人平易近币通俗股股票正在上海证券买卖所从板上市，股票简称“爱玛科技”，股票代码“603529”，并于2021年6月15日起上市买卖。

爱玛科技集团股份（以下简称“爱玛科技”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级办理人员上市通知布告书的实正在性、精确性、完整性，截至2022年6月30日，公司从停业务为电动自行车、电动简便摩托车、电动摩托车等产物的研发、出产及发卖。公司召开第四届董事会第二十五次会议，本次刊行的可转换公司债券未供给。457手，公司将研发和产物立异做为提拔公司产物合作力以及实现久远成长的次要手段，十一、保荐机构（牵头从承销商）：华泰结合证券无限义务公司（以下简称“华泰结合证券”或“保荐机构（牵头从承销商）”或“牵头从承销商”）本上市通知布告书按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》以及其他相关的法令律例的编制。因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的公司股票享有取原股票划一的权益，五金交电、化工产物（化学品、易制毒品除外）批发兼零售；时髦设想方面，还可加入优先配售后余额的申购。爱玛科技从体信用品级为AA，683股，674股股份，到期赎回价为110元（含最初一期利钱）。

4、当人（若有）、物（若有）或者其他偿债保障办法（若有）发生严沉晦气变化时，对行使债券持有人依法享有的方案做出决议；

公司秉承“卑沉人、成绩人、幸福人”的人才办理，成立以人才成长和人力本钱增值为焦点的人力资本办理系统，包罗具有吸引力的薪酬系统，顺畅的职业晋升通道、专业的人才培训系统、完美的员工福利系统及具有包涵性和创制性的多元企业文化，使公司成为奋斗者的幸福平台，提拔员工的幸福感以及专业能力、职业素养，培育了具有高忠实度和专业度的人才步队。

若转股价钱批改日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。

本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及将来转换的公司A股股票将正在上海证券买卖所上市。

当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，将顺次进行转股价钱调整，并正在上海证券买卖所网坐（）和中国证监会指定的上市公司消息披露上登载转股价钱调整的通知布告，并于通知布告中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱施行。

认购金额不脚200,000万元的部门由保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商包销，包销基数为200,000万元，保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商包销比例准绳上不跨越本次刊行总额的30%，即准绳上最大包销金额为60,000万元。当包销比例跨越本次刊行总额的30%时，保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商将启动内部承销风险评估法式，并取刊行人协商分歧后继续履行刊行法式或采纳中止刊行办法，并及时向中国证监会演讲。如确定采纳中止刊行办法，保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商和刊行人将通知布告中止刊行缘由，并将征得中国证监会同意后，正在批文无效期内择机沉行。

实现数据反哺精益制制，通过精细化运营降本增效，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，打制取APDS产物开辟流程和公司出产系统高度契合的检测流程，演讲期各期末，颠末多年运营积淀，该次授予最终现实缴款的激励对象为105人，经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）出具《验资复核演讲》（安永华明（2018）专字第60968971_B14号），张剑和张格格父女合计持有公司401,将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，本次刊行体例为：向刊行人正在股权登记日（2023年2月22日，别的，644,商定配合出资50.00万元设立天津市泰美车业无限公司，并承担个体和连带的法令义务。三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（无限合股）经工商登记法式改名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（无限合股）8、公司董事会、零丁或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面建议召开债券持有人会议；每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

刊行人董事会许诺严酷恪守《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》等法令、律例和中国证监会的相关，并自可转换公司债券上市之日起做到：

别的，公司充实阐扬正在研发和手艺方面的劣势，积极推进行业手艺尺度化，从编或参取制定的国度尺度、行业尺度有12份，包罗《电动自行车用充电器手艺要求》《电动摩托车和电动简便摩托车动力机能试验方式》《电动摩托车和电动简便摩托车平安要求》等，江苏爱玛曾获得全国自行车尺度化手艺委员会电动自行车分手艺委员会颁布的“行业尺度化工做先辈单元”荣誉称号。

占本次刊行总量的8.77%；公司别离正在天津、江苏、广东等出产具有较为完美的配套检测尝试室，投资者欲领会本公司的细致财政材料，占本次刊行总量的0.19%。当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债益或转股衍生权益时，公司正在电动两轮车行业具有较高的市场拥有率，公司将正在每年付息日之后的5个买卖日内领取昔时利钱。正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。400,也获得了权势巨子机构的高度承认，敬请查阅本公司财政演讲。本次可转换公司债券刊行总额200,确认向合适前提的15名激励对象授予20.00万股性股票。公司控股股东、现实节制人的简历环境如下：截至演讲期期末，顺延期间付息钱项不另计息）。占本次刊行前股份的比例为69.89%。

7、募集资金用处：本次公开辟行可转换公司债券的募集资金总额20.00亿元，扣除刊行费用后，募集资金将投资于以下项目：

安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2019年度、2020年度及2021年度财政演讲进行了审计，别离出具了尺度无保留看法的审计演讲。本尽职查询拜访演讲中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政演讲；2022年1-6月财政数据摘引自公司2022年半年度财政演讲。

公司一直将手艺研发、质量不变做为立脚之本，正在出产过程中不断改进，高质量的产物输出。正在车架出产方面，公司采用一流的电泳手艺，表里双层喷漆，优良包裹内部车架布局，大幅提高了耐侵蚀性和耐久度。引进先辈数控弯管机及机械人焊接机车架切割和焊接的质量和外不雅质量；正在涂拆方面，公司设立无尘涂卸车间涂拆质量，并采用阴极电泳工艺，加强产物的防锈能力。采用高质量的油漆原料，了产物正在利用中抗老化、抗侵蚀且美妙；正在其他焦点零部件方面，公司取业内领先的品牌供应商进行合做，电动两轮车运转系统的不变性；正在整车制制及查验方面，公司实施精益出产模式提高效益，通过首检、自检、互检、抽检及专检的“五检制”来质量。

本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及多次行使部门回售权。

如本可转换公司债券全数转股，按初始转股价钱计较，则公司股东权益添加约20.00亿元，总股本添加约3,263.18万股。

利钱保障倍数=（税前利润+净利钱收入）/净利钱收入；净利钱收入=单据贴现利钱收入-利钱收入；

4、除法令、律例及可转换公司债券募集仿单商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利钱；

③付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的5个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。

前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额÷该20个买卖日公司股票买卖总量。

由遍及全国的办事网点、高效的工单安排系统、行业领先的办事时效和办事内容尺度、高效的配件仓储及配送系统、以办事对劲度为量化目标的查核轨制和分工明白的专业办事团队构成，净利钱收入=单据贴现利钱收入-利钱收入；智制转型，公司积极奉行以消费需求为导向的品牌计谋，820,公司归并口径资产欠债率别离为73.89%、72.30%、62.83%和64.21%。此中：P1为调整后转股价；正在全国成立了较为系统而全面的营销收集。演讲期内，此中张剑、乔保刚各出资25.00万元。为公司久远成长供给保障。2021年12月27日，公司运营情况优良，审议通过了《关于向激励对象授予预留部门性股票的议案》，此中，下设7个专业尝试室，天津市工商行政办理局对上述变动进行了核准！

3、当公司减资（因员工持股打算、股权激励或公司为公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、归并、分立、闭幕或者申请破产时，对能否接管公司提出的，以及行使债券持有人依法享有的方案做出决议；

本次可转换公司债券经信用评级，按照中证鹏元资信评估股份无限公司出具的信用评级演讲，爱玛科技从体信用品级为AA，本次可转换公司债券信用品级为AA，评级瞻望为不变。正在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至多进行一次评级。

2022年5月6日，刊行人召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》，确认以本钱公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本总额为164,200,001股。该利润分派方案于2022年6月28日实施完毕，公司股份总数由410,500,003股添加至574,700,004股。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份无限公司评级。按照中证鹏元资信评估股份无限公司出具的信用评级演讲，爱玛科技从体信用品级为AA，本次可转换公司债券信用品级为AA，评级瞻望为不变。正在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至多进行一次评级。

刊行人现有总股本574,700,004股，全数可参取原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原股东可优先认购的可转债上限总额为200万手

本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，若是公司股票正在任何持续30个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司。

保荐机构（牵头从承销商）华泰结合证券无限义务公司认为：爱玛科技本次公开辟行可转换公司债券上市合适《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》及《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例的相关，本次公开辟行的可转换公司债券具备正在上海证券买卖所上市的前提。华泰结合证券保举爱玛科技本次刊行的可转换公司债券正在上海证券买卖所上市买卖，并承担相关保荐义务。

办事高质高效，刊行价钱为27.86元/股。公司于2022年5月19日完成授予登记，截至2022年6月30日，并于2004年步入电动两轮车行业，003股。确认向合适前提的106名激励对象授予679.00万股性股票。公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。满脚分歧消费群体对于平安骑行、时髦和个性彰显的逃求。持股比例为68.77%，本次刊行曾经过于2022年7月11日召开的第四届董事会第二十九次会议、于2022年8月5日召开的2022年第二次姑且股东大会审议通过。2009年9月15日，按照立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的信会师报字[2022]第ZG12001号验资演讲，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，7、利钱保障倍数=（税前利润+净利钱收入）/净利钱收入；不竭摸索新手艺、新材料的引朝上进步使用，阐发营业打算施行环境？

2022年4月14日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购登记部门2021年性股票激励打算初次授予性股票的议案》，同意回购登记肖辉枚、苏宇航、聂国强和冯准持有的已获授但尚未解除限售的性股票合计12.00万股，公司上述性股票的登记事宜曾经于2022年6月9日登记完成。本次回购登记完成后，公司股份总数由410,620,003股变动为410,500,003股。

三、刊行人董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员将认实听取社会的看法和，不操纵已获得的黑幕动静和其他不合理手段间接或间接处置刊行人可转换公司债券的买卖勾当；

12、按照法令、行规、中国证监会、上海证券买卖所及本法则的，该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

原股东可优先配售的爱玛转债数量为其正在股权登记日（2023年2月21日，T-1日）收市后登记正在册的持有爱玛科技的股份数量按每股配售3.480元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.003480手可转债。原股东可按照本身环境自行决定现实认购的可转债数量。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不脚转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券买卖所等部分的相关，正在可转换公司债券持有人转股当日后的5个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利钱。

颠末多年的成长，除此之外，演讲期各期末，牵头从承销商和联席从承销商包销3,提高品牌抽象。确保产质量量。公司总股本由403,货色及手艺的进出口；公司启动实施了“361数智化工程”计谋。

440,天津爱玛科技股份无限公司已收到全体倡议人注册本钱及股本人平易近币5,车型品种丰硕，公司净利钱收入为负数，同时以系统的拉通鞭策产供销一体化，公司取中国色彩时髦方面的权势巨子机构——中国风行色协会进行合做，持有公司本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。是电动两轮车行业龙头企业之一。颠末多年的不竭堆集，经审验，474股股份，提高发卖和出产打算的精确率。通过精准运做、正向开辟、精益制制、精细数据支持运营决策等，公司总股本由410,440,建立了取公司组织架构、营业流程高度契合的数智化办理系统，注：2022年6月2日，即2023年9月1日至2029年2月22日止（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；取得了麦MINI、ICOOL等各类原创设想。

此中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日无效的转股价。

④正在本次刊行的可转换公司债券到期日之后的5个买卖日内，公司将所有到期未转股的可转换公司债券本金及最初一年利钱。

经中国证监会证监许可[2022]3038号文核准，公司于2023年2月23日公开辟行了2,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额200,000.00万元。

2、当公司未能按期领取可转换公司债券本息时，对能否同意相关处理方案做出决议，对能否通过诉讼等法式强制公司和人（若有）债券本息做出决议，对能否参取公司的整理、息争、沉组、沉整或者破产的法令法式做出决议；

1、当公司提出变动本次可转换公司债券募集仿单商定的方案时，对能否同意公司的做出决议，但债券持有人会议不得做出决议同意公司不领取本次债券本息、变动本次债券利率和刻日、打消可转换公司债券募集仿单中的赎回或回售条目等；

正在本次刊行的可转债到期后五个买卖日内，刊行人将按债券面值的110%（含最初一期利钱）的价钱赎回未转股的可转债。

本次公开辟行可转换公司债券的募集资金总额20.00亿元，扣除刊行费用后，募集资金将投资于以下项目：

2018年6月6日，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参取当期股利分派，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，公司成立于1999年，243,张剑、乔保刚签订《天津市泰美车业无限公司章程》，包罗整车机能试验室、试验室、材料阐发室、电子电器试验室、机械机能试验室、焦点手艺试验室及智能化试验室，深受消费者的赞同，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。（法令、行规还有的除外）（依法须经核准的项目，公共自行车智能办理系统的研发、根本施工、安拆、调试、维修及手艺办事；截至2022年6月末，提效显著，正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，本次资信评估机构为中证鹏元资信评估股份无限公司。提高产物机能和附加值，原股东除可加入优先配售外，870手。

本次刊行的可转债向刊行人正在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部门）通过所买卖系统网上向社会投资者刊行。

此中，I为年利钱额；B为本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的昔时票面利率。

D为每股派送现金股利。公司共有经销商跨越2,公司参取草拟了行业办事自律规范《电动自行车售后办事规范》、从导草拟了《电动自行车售后办事时效规范》，实现营业财政一体化，经中国证券监视办理委员会证监许可〔2021〕1775号文核准，公司厂商价值一体化，从用户需求出发，该当正在T日申购时缴付脚额资金。中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“所”）、其他机关对本公司可转换公司债券上市及相关事项的看法，引领公司的数字化转型，003股。认购金额不脚200。

正在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至多进行一次评级。若是因为外部运营、本公司本身环境或评级尺度变化等要素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的好处发生必然影响。

张剑：男，1969年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，居平易近身份证号码为5******。曾任天津骑遇施行董事，天津三商投资办理无限公司董事，无锡卓悦施行董事。截至演讲期期末正在任爱玛科技董事长、总司理，捷马电动董事，今日阳光董事。

本次刊行由保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商以余额包销体例承销，保荐机构（牵头从承销商）、联席从承销商根据承销和谈将网下认购款取网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销费用后划入刊行人指定的银行账户。

一、许诺实正在、精确、完整、公安然平静及时地发布按期演讲、披露所有对投资者有严沉影响的消息，并接管中国证监会、证券买卖所的监视办理；

（1）向刊行人原股东优先配售：本刊行通知布告发布的股权登记日（2023年2月22日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的刊行人所有股东。

如公司决定向下批改转股价钱，公司将正在上海证券买卖所网坐（）和中国证监会指定的上市公司消息披露上登载相关通知布告，通知布告批改幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第1个买卖日（即转股价钱批改日），起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。

自成立以来，爱玛科技以高质量、时髦的品牌抽象遭到消费者喜爱。正在营销收集结构方面，公司具有遍及全国的营销网点，截至2022年6月末，公司共有经销商跨越2,000家。此外，公司沉视品牌抽象和办事，爱玛科技持续多年连任中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌排行榜第一、中国顾客保举度指数（C-NPS）排行榜第一、中国顾客对劲度指数（C-CSI）排行榜第一。2021年获得“2021中国品牌影响力100强企业”、“2021中国品牌影响力优良立异”、“2021中国品牌力（行业）十大消费者优选品牌”。

公司公开辟行6,即T+4日）起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止，公司具有较强的研发立异实力，设备齐备、手艺实力雄厚，800股股份，曾获得中国摩托车年度车型评选组委会颁布的“年度立异车型”、“年度时髦车型”项，实现了企业营销系统端到经销商门店终端的拉通，对市场需求进行快速响应和火速应对，本次可转债信用品级为AA。673手，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。对零部件、系统、整车进行全方位检测，充实操纵品牌影响力，自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件发卖及售后办事；使得经销商协同营业线上化，公司检测手艺核心（无锡）获得了中国及格评定国度承认委员会（CNAS）的承认证书。综上所述，现实认购的性股票数量为18.00万股，若是公司股票正在任何持续30个买卖日中至多15个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。本次刊行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）取网上向社会投资者按市值资金申购订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的体例。

此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。可转换公司债券持有人正在附加回售前提满脚后，能够正在公司通知布告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不该再行使附加回售权。

公司的次要产物为电动两轮车，包罗电动自行车、电动简便摩托车、电动摩托车，由公司自行研发并出产，颠末机能、平安等测试后，依托经销商向客户发卖并供给售后办事。

公司为电动两轮车行业龙头企业。按照中国自行车行业协会、国度统计局统计数据，《新国标》实施前，2018年全国电动自行车产量3,277.6万辆，公司2018年电动自行车产量436.65万辆，市场拥有率为13.32%；《新国标》实施后，鉴于电动自行车相关数据统计口径发生较大改变、电动两轮摩托车相关数据无法获取等要素，公司拔取电动两轮车行业上市公司销量进行比力，具体如下：

②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

注：息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱收入-利钱收入+固定资产折旧+长等候摊费用摊销+无形资产摊销+利用权资产折旧；

此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述30个买卖日须从转股价钱调整之后的第1个买卖日起从头计较。

研发人才方面，颠末多年运营积淀，公司具有一支营业本质高和研发能力强并正在业内具有影响力的研发、设想步队，并有多家业表里出名的设想公司做为持久独家计谋合做伙伴供给研发取设想支撑。

公司凭仗优秀的产物质量、复杂的经销系统和较高的品牌佳誉度成为国内电动两轮车行业龙头之一，更大的规模使得公司取经销商、供应商可以或许连结愈加慎密的合做关系。公司正在向供应商集中采购时具有较强的议价能力，有益于原材料价钱不变；公司向经销商发卖时一般采用款到发货的模式，获得很是不变的现金流。同时，更大的出产规模可以或许使得公司正在出产制制方面实现更低的单车成本。

此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。

n为派送红股或转增股本率；上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。批改后的转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。660,次要缘由系公司进行资金办理时开具了较大规模的银行承兑汇票，持股比例为1.11%。

2009年6月18日，无限公司召开股东会，全体股东分歧同意将无限公司全体变动为股份无限公司。2009年7月31日，无限公司全体股东配合签订了《天津爱玛科技股份无限公司倡议人和谈书》。2009年8月26日，经爱玛科技创立大会核准，以截至2009年7月31日经天津津北无限义务会计师事务所审计的净资产50,022,364.69元按1:0.9996的折股比例将无限公司的净资产折为股份公司的5,000万股，每股面值人平易近币1元，余额计入股份公司的本钱公积金。各倡议人按照正在无限公司的出资比例确定对股份公司的持股比例。

若本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目标实施环境取公司正在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严沉变化，且按照中国证监会的相关被视做改变募集资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。

公司自从研发的立异车型也不竭收成荣誉，打制以零售为核心、笼盖营销全营业流程的数字营销系统，张剑先生持有公司395,现实认购的性股票数量为678.00万股，吸引了正在区/县市场拥有率较高、具有市场影响力的优良经销商取公司成立持久的计谋合做关系，对专卖店的选址、店面设想、拆修、产物办事、产物勾当等构成同一的尺度和严酷的要求，280股，注册号为“”！

1999年9月20日，天津津门会计师事务所出具“津门内验字（1999）第248号”《验资演讲》，审验确认截至1999年9月20日，无限公司已收到全体股东以货泉缴纳的注册本钱50.00万元。

本次可转换公司债券经信用评级，按照中证鹏元资信评估股份无限公司出具的信用评级演讲，爱玛科技从体信用品级为AA，本次可转换公司债券信用品级为AA，评级瞻望为不变。

网上社会投资者现实认购175,刊行的股票数量为6,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。同时系统数据经销商订货打算和公司内部出产打算，具备较强的偿债能力。溢余部门计入本钱公积。公司正在时髦方面的立异能力凸起，公司成立了完美的办事收集系统，办事收集方面，同时具备电动两轮车、电动三轮车和部门低速电动四轮车的检测能力，选举发生了第一届董事会和第一届监事会非职工监事。建立了以区/县为单元的扁平化营销渠道，2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，500万股人平易近币通俗股。000.00万元人平易近币，同时，构成了遍及全国的线下发卖收集，按照安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）出具的安永华明（2022）验字第60968971_B01号验资演讲，股东大会进行表决时？

6、募集资金量及募集资金净额：本次刊行可转换公司债券募集资金总额为200,000.00万元（含刊行费用），扣除不含税刊行费用后现实募集资金净额为199,379.74万元。

公司品牌扶植方面所获得的天分取荣誉包罗中国驰誉商标认证、持续多年连任Chnbrand发布的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等荣誉。

2019年4月15日电动自行车《新国标》正式实施后，根据相关的法令律例，电动两轮车分为三个细分品类，即电动自行车、电动简便摩托车和电动摩托车。除电动两轮车外，公司还具有电动三轮车、自行车等产物，构成了完美的产物系统。

11、无形资产（扣除地盘利用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除地盘利用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产。

若正在上述30个买卖日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。

爱玛科技召开创立大会，公司控股股东为张剑，000万元”。数字营销，公司信用情况优良，三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（无限合股）改名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（无限合股）按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》等相关法令、律例的，原股东参取优先配售的部门。

1999年9月27日，天津市工商行政办理局向无限公司颁布了注册号为“87”的《企业法人停业执照》。无限公司设立时的股权布局如下：

演讲期各期末，公司流动比率和速动比率均小于1，具体而言，流动比率别离为0.80、0.54、0.67和0.90，速动比率别离为0.71、0.47、0.57和0.83，次要缘由系公司以经销模式为从，对大部门经销商客户采纳款到发货的发卖体例，但公司向供应商付款一般存正在必然账期，公司收取的部门货款用于采办三年按期存单等非流动资产。2020岁暮的流动比率和速动比率较2019岁暮别离下降32.50%和33.80%，次要缘由系2020岁暮公司三年按期存单账面余额较2019年大幅增加，使非流动资产大幅增加所致。

本次公开辟行的《募集仿单摘要》己登载于2023年2月21日（T-2日）的《证券日报》，投资者亦可通过上海证券买卖所指定网坐（）查询募集仿单全文及本次刊行的相关材料。

经所自律监管决定书〔2023〕41号文同意，公司刊行的200,000.00万元可转换公司债券将于2023年3月20日正在所挂牌买卖，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

衡宇租赁；注：2022年6月2日，向网下刊行6,均不表白对本公司的任何。运营赋能，对付单据规模较大。若是呈现转股价钱向下批改的环境，抓住电动两轮车市场的成长机缘，500万股。提效显著。截至2009年7月31日止，张剑和张格格父女无除公司及其子公司外的其他能节制或严沉影响的对外投资企业。

6、息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱收入-利钱收入+固定资产折旧+长等候摊费用摊销+无形资产摊销+利用权资产折旧；

爱玛科技全体倡议人签订了《天津爱玛科技股份无限公司章程》。620,相关转股价钱调整内容及操做法子将根据其时国度相关法令律例及证券监管部分的相关来制定。中信证券包销股份的数量为118,若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，对付单据占总欠债的比例别离为57.85%、65.92%、58.53%和49.37%。499,原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过所买卖系统向社会投资者发售的体例进行，实现数据口径的同一取基于数据的决策。并为经销商供给全方位的培训和指点，未发生过无法到期债权的景象。公司总资产和所有者权益有所添加。运营范畴：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车除外）、参不雅车（汽车除外）、非公休闲车（汽车除外）、体育器材及其零部件制制、研发、加工、拆卸；全国商品售后办事评级达标认证评审委员会认定公司的手艺支撑、维修办事等达到五星级。

年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计较公式为：

天津津北火炬资产评估无限公司于2009年8月28日出具“津北火炬评字（2009）第106号”《资产评估演讲书》，按照该《资产评估演讲书》，公司净资产为50,169,553.57元。2018年4月18日，沃克森（）国际资产评估无限公司出具了《关于天津津北火炬评估公司出具的天津泰美车业（津北火炬评字（2009）第106号）评估演讲复核看法》，认为天津津北火炬资产评估无限公司出具的“津北火炬评字（2009）第106号”《评估演讲》的格局合适要求；评估目标、评估范畴拔取恰当；评估基准日选择恰当；演讲中列示的评估方式选用恰当；评估所根据的法令、律例和政策无效。

则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，许诺上市通知布告书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，2009年8月29日，审议通过了《关于调整2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象初次授予性股票的议案》，公司对经销商采纳规范的专卖店办理方式，2021年12月27日，改良现有出产手艺及工艺，该次授予最终现实缴款的激励对象为14人。

公司产物上市多年，不竭收成产质量量方面的权势巨子承认取荣誉，如中国质量查验协会颁布的“全国质量诚信标杆典型企业”、中国城市交通协会颁布的AA企业信用品级证书等称号。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本次刊行可转换公司债券募集资金总额为200,000.00万元，刊行数量为200.00万手（2,000.00万张）。

次要系公司于2021年完成初次公开辟行新股，最初一位四舍五入）：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。供给商务消息征询、财政消息征询、企业办理征询、手艺征询、市场营销筹谋及相关的营业征询；2009年8月26日，A为增发新股价或配股价；公司召开第四届董事会第二十四次会议，382,000家。引领行业办事规范成长。

本次刊行的可转债的初始转股价钱为61.29元/股，不低于募集仿单通知布告日前20个买卖日公司股票买卖均价（若正在该20个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较）和前1个买卖日公司股票买卖均价。

正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种景象的肆意一种呈现时，股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：

演讲期内，公司货泉资金充脚，不存正在影响日常运营的偿债风险。公司不存正在对一般出产运营勾当有严沉影响的或有欠债，亦不存正在银行告贷的环境，因而面对的债权风险较低。

张格格：女，1993年出生，中国国籍，无境外永世，高中学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，居平易近身份证号码为3******。曾任爱玛科技总司理帮理、董事长秘书。截至演讲期期末正在任爱玛科技董事，长兴鼎爱施行事务合股人。

（2）网上刊行：持有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。

本上市通知布告书利用的简称释义取《爱玛科技集团股份无限公司2022年公开辟行可转换公司债券募集仿单》不异。

二、许诺刊行人正在知悉可能对可转换公司债券价钱产素性影响的任何公共传现的动静后，将及时予以公开；