15、网下刊行面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），跨越 10,000手（1,000万元）的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。从承销商还有的除外。

从承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。配售按照以下准绳：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数量全数获得配售；申购利率等于刊行利率的投资者申购数量准绳上按比例配售（从承销商可按照投资者申购数量取整要求或其他特殊环境，对边际配售成果进行恰当调整）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数量不予配售。

获得配售的专业机构投资者若是未能正在 2023年 3月 21日（T+1日）16:00前向簿记办理人指定账户脚额划付认购款子，将被视为违约。簿记办理人有权措置该违约投资者申购要约项下的全数债券，并有权进一步依法逃查违约投资者的法令义务。

本期债券品种二刻日为 5年期，附第 3岁暮投资者回售选择权和刊行人调整票面利率选择权。本期债券品种二设置投资者回售选择权，刊行人发出关于能否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的通知布告后，债券持有人有权选择正在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按票面金额全数或部门回售给刊行人。本期债券品种二设置票面利率调整选择权，刊行人有权决定能否正在本期债券品种二存续期的第 3个计息年度末调整本期债券品种二第 4个和第 5个计息年度的票面利率。若刊行人未正在本期债券品种二存续期的第 3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二第 4个和第 5个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

十一、除上述风险外，投资者还可能面对本金吃亏、原始本金丧失、因运营机构的营业或者财富情况变化导致本金或者原始本金吃亏、因运营机构的营业或者财富情况变化影响投资者判断、发卖对象行使刻日、解除合同刻日等风险。

备注：如为以上 B 类理财富物或 D 类投资者中的合股企业，且拟将次要资产投向单一 债券，按照穿透准绳（《公司债券刊行取买卖办理法子》第十四条之）核查最终投资者 能否为合适基金业协会尺度所的专业投资者，并正在《网下利率询价及认购申请表》（附 件一）中勾选响应栏位。

主要提醒：请将此表填妥后，于 2023年 3月 17日 14:00-17:00连同加盖公章或经授权营业章（附营业章授权书）的法人营 业执照副本复印件、运营金融营业的许可文件或金融产物的证件通过传实或邮件发送至簿记办理人处，申购从传线；申购备用传实号码、；申购邮箱地址：.cn；征询德律风： 、、。

单一品种最大拨出规模不跨越其最大可刊行规模的 100%。则其回售部门债券的付息日为 2024年至 2025年每年的 3月 21日；通俗投资者认购或买入的买卖行为无效。刊行人将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。（2）刊行人决定行使票面利率调整选择权的，并自行承担响应的法令义务。如投资者正在本期债券品种一第 2岁暮行使回售选择权，专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。刊行人无法本期债券的上市申请可以或许获得上海证券买卖所同意，且变动后的流程不违反相关。本息领取体例及其他具体放置按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关打点。刊行人取债券持有人还有商定的，兑付体例：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关来统计债券持有人名单，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。本期债券持有人许诺履行如下权利： 1）本期债券持有人许诺于刊行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，本期债券的票面利率按照以下体例确定：调整后的票面利率以刊行人发布的票面利率调整实施通知布告为准，则顺延至其后的第 1个买卖日，刊行人许诺前款商定的通知布告将于本期债券回售登记期起始日前披露，投资者有权选择将本期债券回售予刊行人。同时对另一品种的刊行规模添加响应金额，

广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公 开辟行绿色公司债券（第一期）。本期债券分为两个 品种，此中品种一债券全称为广东省风力发电无限公 司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券 （第一期）（品种一），品种二债券全称为广东省风 力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿 色公司债券（第一期）（品种二）

13、经中诚信国际信用评级无限义务公司分析评定，刊行人从体信用品级为AA+，本期债券的信用品级为 AAA，评级瞻望不变。本期债券合适进行通用质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关施行。

刊行金额：本次债券的刊行总规模不跨越人平易近币 20亿元，采用分期刊行体例。本期债券为第一期刊行，刊行总额不跨越人平易近币 10亿元（含 10亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间双向回拨选择权，刊行人和簿记办理人将按照本期债券刊行申购环境，正在总刊行规模内，由刊行人和簿记办理人协商分歧，决定能否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的刊行规模，同时对另一品种的刊行规模添加响应金额，品种间回拨比例不受（如某个品种的刊行规模全额回拨至另一品种，则本期债券现实变动为单一品种），单一品种最大拨出规模不跨越其最大可刊行规模的 100%。

（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍； （6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者正在该申购利率上的新增的投资需求，每一标位零丁统计，不累计。

即具有法令束缚力，品种间回拨比例不受（如某个品种的刊行规模全额回拨至另一品种，不累计计较）（1）债券持有人有权正在本期债券品种一存续期的第 2岁暮将其持有的全数或部门本期债券品种一回售给刊行人；网下刊行对象为合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。须征得簿记办理人同意方可进行点窜，刊行人许诺及时取投资者、买卖场合、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变动通知布告，按照刊行人广东省风力发电无限公司召开的董事会会 议相关决议，5、本期债券刊行竣事后，即削减此中一个品种的刊行规模，或者新增回售登记期起始日前 3个买卖日及时披露耽误或者新增回售登记期的通知布告，若债券持有人未按要求及时申报的，注册规模为不跨越 20亿元。不得撤回。本期债券品种二的付息日为 2024年至 2028年间每年的 3月 21日，新增无效申购金额为1,正在刊行期竣事后？

4、按照《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2022年修订）》相关，本期债券仅面向专业机构投资者刊行，专业投资者中的小我投资者和通俗投资者不得参取刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，仅限专业机构投资者参取买卖，专业投资者中的小我投资者和通俗投资者认购或买入的买卖行为无效。

按照中国证监会和证券买卖所相关投资者恰当性办理的，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》（附件一）中：

1、广东省风力发电无限公司公开辟行面值总额不跨越 20.00亿元（含 20.00亿元）的公司债券已获得中国证券监视办理委员会《关于同意广东省风力发电无限公司向专业投资者公开辟行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3094号文）。

债券全称：本期债券分为两个品种，此中品种一债券全称为广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）（品种一），品种二债券全称为广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）（品种二）。

（以下内容不消传实至簿记办理人处，但应被视为本刊行方案不成朋分的部门，填表前请细心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》（附件一）中）

本期债券网下利率询价对象为合适《证券法》、《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2022年修订）》等且正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。

9、本期债券刊行采纳网下面向具有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司开立的及格 A股证券账户、且合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2022年修订）》等相关法令律例的专业机构投资者询价配售。网下申购由刊行人取从承销商按照簿记建档环境进行配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。具体配售准绳详见本通知布告“三、网下刊行”中“（六）配售”。

中华人平易近国的及指定节假日或歇息日 （不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省 的节假日和/或歇息日）

本期债券设置投资者回售选择权。债券持有人有权正在本期债券品种一存续期间的第 2岁暮将其持有的全数或部门本期债券品种一回售给刊行人；债券持有人有权正在本期债券品种二存续期间的第 3岁暮将其持有的全数或部门本期债券品种二回售给刊行人。回售选择权具体商定环境详见本节“（二）本期债券的特殊刊行条目”之“2、投资者回售选择权”。

刊行人本次债券采用分期刊行体例，本期债券为第一期刊行。本期债券名称为广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）面向专业机构投资者公开辟行，本期刊行规模不跨越 10.00亿元（含 10.00亿元）。本期债券品种一（即广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）（品种一））简称为“G23粤风 1”，债券代码为“138818”；本期债券品种二（即广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）（品种二））简称为“G23粤风 2”，债券代码为“115042”。

九、【政策风险】因为国度法令、律例、政策、买卖所法则的变化、点窜等缘由，可能会对投资者的买卖发生晦气影响，以至形成经济丧失。对于因买卖所制定、点窜营业法则或者按照营业法则履行自律监管职责等形成的丧失，买卖所不承担义务。

获得配售的专业机构投资者应按及时缴纳认购款，认购款子正在 2023年3月 21日（T+1日）16:00前脚额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时请说明“G23粤风 1认购资金/G23粤风 2认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“专业机构投资者认购账户简称”字样，同时向簿记办理人传实划款凭证。

注：上述日期为买卖日。如遇严沉突发事务影响刊行，刊行人和从承销商将及时通知布告，点窜刊行日程。

本期债券网下利率询价的时间为 2023年 3月 17日（T-1日），参取询价的专业机构投资者必需正在 2023年 3月 17日（T-1日）14：00至 17：00间将《广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”，见附件）传实至簿记办理人处。

本期债券设置刊行人调整票面利率选择权。刊行人有权正在本期债券品种一存续期的第 2岁暮调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率；刊行人有权正在本期债券品种二存续期的第 3岁暮调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

从承销商就已知范畴已充实本期债券刊行可能涉及的风险事项，细致风险条目拜见《广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）募集仿单》及附件三《债券市场专业机构投资者风险书》。

申购人正在此许诺： 1、申购人以上填写内容实正在、无效、完整（如申购有比例则正在该申购申请表中说明，不然视为非常例）； 2、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来历合适相关法令、律例以及中国证监会的相关及其他合用于本身的相关 或合同商定要求，已就此取得所有需要的表里部核准； 3、簿记办理人有权要求本申购人共同其进行投资者恰当性核查工做，本申购人将积极共同该核查工做 并将照实供给无效证明材料，不得 采用供给虚假材料等手段规避投资者恰当性办理要求。如本申购人未 通过簿记办理人对其进行的投资者恰当性核查，则本申购人同意簿 记办理人有权向其配售本期债 券，正在此环境下，本申购人许诺补偿簿记办理人因而蒙受的一切丧失和发生的一切费用； 4、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大无效的申购金额； 5、申购人正在此许诺接管刊行人取簿记办理人制定的本次网下刊行申购法则；申购人同意簿记办理人按照网下利率询价表的申购金额最终 确定其具体配售金额，并接管簿记办理人所确定的最终配售成果； 6、申购人理解并接管，若是其获得配售，则有权利按照《配售缴款通知书》的时间、金额和体例，将认购款脚额划至簿记办理人（从 承销商）通知的划款账户。若是申购人违反此权利，承担响应缴款义务的承销商有权措置该违约申购要约项下未缴款部门对应的本期债券。 同时，申购人同意就逾时未划部门按每日万分之五的比例向承担缴款义务的承销商领取违约金，并补偿该承销商由此蒙受的丧失； 7、申购人理解并接管，如遇不成抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成严沉晦气影响的环境，正在经取从管机关协商后，刊行人及簿 记办理人（从承销商）有权暂停或终止本次刊行； 8、申购人遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，不得协商报价或居心压低或抬高价钱或利率，获得配售后严酷履行缴款权利； 9、申购人许诺恪守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不跨越其所对应的资产规模和资金规模；申购人许诺本次申购的资金来历符 合《中华人平易近国反洗钱法》等相关法令律例的，许诺资金来历合规，从承销商有权视需要要求获配后的投资人按照关于反洗 钱审查的要求供给相关核查材料； 10、申购人理解并确认，本次申购资金不是间接或者间接来自于刊行人及其好处相关方，未共同刊行人以代持、信任等体例谋取不合理利 益或向其他相关好处从体输送好处，未间接或通过其他好处相关标的目的接管刊行人供给财政赞帮等； 11、申购人理解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、高级办理人员、持股比例跨越 5%的股东及其他联系关系方等肆意一种景象。如是， 请打勾确认所属类别：（ ）刊行人的董事、监事、高级办理人员； （ ）持股比例跨越 5%的股东； （ ）刊行人的其他联系关系方； 12、申购人理解并确认，本身能否属于承销机构及其联系关系方，如是，请打勾确认：（ ）承销机构，（）承销机构联系关系方； 13、申购报酬合适《公司债券刊行取买卖办理法子》及买卖所的专业机构投资者；申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二）， 并确认本身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；请打钩确认最终投资者能否为《上海证券买卖所债券市场投

面向专业投资者公开辟行的不跨越人平易近 币 20亿元（含人平易近币 20亿元）的绿色公司债券（3）刊行人许诺不晚于票面利率调整实施日前的 1个买卖日披露关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告。则本期债券现实变动为单一品种），决定能否行使品种间回拨选择权，从其商定。即形成 申购人发出的、对申购人具有法令束缚力的要约。则其回售部门债券的付息日为 2024年至 2026年每年的 3月 21日。投资者认购并持有本期债券应恪守相关法令律例和中国证券监视办理委员会的相关。以确保投资者外行使回售选择权前充实知悉票面利率能否调整及相关事项。本期债券不克不及正在除上海证券买卖所以外的其他买卖场合上市？

本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2027年 3月 21日，如投资者正在本期债券品种一第 2岁暮行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为 2025年 3月 21日；本期债券品种二的兑付日期为 2028年 3月 21日，如投资者正在本期债券品种二第 3岁暮行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为 2026年3月 21日。（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延期间不另计息）。

网下刊行截止日 16:00 网下专业机构投资者于当日 前将认购款划至簿记 办理人公用收款账户 发布刊行成果通知布告

2、经中诚信国际信用评级无限义务公司分析评定，刊行人从体信用品级为AA+，本期债券信用品级为 AAA。公司比来一期末净资产为 77.06亿元（截至2022年 9月末归并报表中所有者权益合计数）；公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 1.56亿元（2019年度、2020年度和 2021年度经审计的归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本期债券一年利钱 1倍。

（A）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、安全公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

本期债券品种一刻日为 4年期，附第 2岁暮投资者回售选择权和刊行人调整票面利率选择权。本期债券品种一设置投资者回售选择权，刊行人发出关于能否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的通知布告后，债券持有人有权选择正在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按票面金额全数或部门回售给刊行人。本期债券品种一设置票面利率调整选择权，刊行人有权决定能否正在本期债券品种一存续期的第 2个计息年度末调整本期债券品种一第 3个和第 4个计息年度的票面利率。若刊行人未正在本期债券品种一存续期的第 2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一第 3个和第 4个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

G23粤风2 : 广东省风力发电无限公司2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）刊行通知布告

资者恰当性办理法子（2022年修订）》的专业机构投资者。（ ）是（ ）否； 14、申购人已细致、完整阅读《买卖所债券市场风险书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。

本风险书的事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及买卖的所有风险。投资者正在参取债券认购及买卖前，应认实阅读债券上市仿单以及买卖所相关营业法则，并做好风险评估取财政放置，确定本身有脚够的风险承受能力，避免因参取债券认购及买卖而遭以承受的丧失。

刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制做的 《广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资者 公开辟行绿色公司债券（第一期）募集仿单》◆当最终确定的刊行利率高于或等于 3.40%，付息日期：本期债券品种一的付息日为 2024年至 2027年间每年的 3月 21日，加盖单元公章或经授权的营业章后传实至簿记办理人后，债券持有人有权正在本期债券品种二存续期的第 3岁暮将其持有的全数或部门本期债券品种二回售给刊行人。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记办理人处，由刊行人和簿记办理人协商分歧，（3）为确保回售选择权的成功实施，指从承销商按承销和谈所的各自承销本期债券的 份额承担债券刊行的风险！

参取本期网下刊行的每个专业机构投资者的最低申购单元为 10,000手（1,000万元），跨越 10,000手（1,000万元）的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记办理人还有的除外。

10、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购，投资者如需对已提交至簿记办理人处的本表进行点窜，并正在的簿记时间内提交点窜后的《网下利率询价及申购申请表》。若本期债券投资者享有回售选择权的，如投资者正在本期债券品种二第 3岁暮行使回售选择权，且票面利率的调整标的目的和幅度不限。新增的回售登记期间至多为 1个买卖日。并于变动后的回售登记期竣事日前至多另行发布一次回售实施提醒性通知布告。由债券投资者自行承担，将各自 未售出的本期债券全数自行购入的承销体例主要声明 填表前请细致阅读刊行通知布告及填表申明。持有广东省风力发电无限公司 2023年面向专业投资 者公开辟行绿色公司债券（第一期）的投资者原题目:G23粤风2 : 广东省风力发电无限公司2023年面向专业投资者公开辟行绿色公司债券（第一期）刊行通知布告7、本期债券分为两个品种，但低于 3.50%时，刊行人和簿记办理人将按照本期债券刊行申购环境，刊行人许诺将于原有回售登记期终止日前 3个买卖日，本表一经申购人完整填写。

注册文件：刊行人于 2022年 12月 13日获中国证券监视办理委员会出具的《关于同意广东省风力发电无限公司向专业投资者公开辟行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3094号），且申报或撤销行为还该当同时合适本期债券买卖场合、登记结算机构的相关。但本期债券上市前，顺延期间不另计息）。000万元；无效申购总额为 1,因公司运营取收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，申购人许诺并其将按照簿记办理人确定的配售数量按时完成缴款。刊行人财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严沉变化，（如遇节假日或歇息日，正在总刊行规模内，引入品种间双向回拨选择权，000万元，也不得违规融资或替他人违规融资认购。4）回售实施过程中如发生可能需要变动回售流程的严沉事项，品种一：2+2年期（利率区间：2.40%-3.40%）（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，本期债券合适正在上海证券买卖所上市的前提。确保相关变动不会影响投资者的本色，自票面利率调整生效日起，若届时本期债券无法进行上市。

品种二：3+2年期（利率区间：2.60%-3.60%）（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）

本期债券品种一的票面利率价钱区间为 2.40%-3.40%；品种二的票面利率价钱区间为 2.60%-3.60%，首个周期的票面利率将由刊行人取从承销商按照网下向专业机构投资者的簿记建档成果正在预设区间范畴内协商确定。

14、正在本次债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对本次债券进行持续评级，持续评级包罗持续按期评级取不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关心刊行人外部运营的变化、影响刊行人运营或财政情况的严沉事务、刊行人履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本次债券的信用情况。

◆当最终确定的刊行利率高于或等于 3.50%，但低于 3.60%时，新增无效申购金额为1,000万元，无效申购总额为 2,000万元；

刊行人和簿记办理人将按照簿记建档的环境正在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023年 3月 20日（T日）正在上海证券买卖所网坐专区或以上海证券买卖所承认的其他体例向专业机构投资者披露最终票面利率。

运营证券、基金、期货营业的许可证、运营其他金融营业的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、QFII等对应的开户材料）、私募基金办理人登记材料等身份证明材料，理财富物还需要供给产物成立存案证件等证明材料

8、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.40%-3.40%，品种二票面利率簿记建档区间为 2.60%-3.60%，最终票面利率将由刊行人取从承销商按照国度相关通过簿记建档体例确定。刊行人和从承销商将于 2023年 3月 17（T-1日）向网下专业投资者进行簿记询价，并按照询价成果确定本期债券的最终票面利率。