本演讲根据《公司债券刊行取买卖办理法子》、《公司债券受托办理人执业行为原则》、《债券受托办理和谈》等相关、息披露文件以及都城证券股份无限公司（以下简称“都城证券”、“刊行人”或“公司”）出具的相关说件以及供给的相关材料等，由受托办理人中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”）编制。

10、次级条目：本期次级债券本金和利钱的了债挨次正在刊行人的一般欠债之后、先于刊行人的股权本钱；除非刊行人毕业、倒闭或清理，投资者不克不及要求刊行人提前本期次级债券的本金。

经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2545号”文注册，公司注册公开辟行面值不跨越22亿元的次级公司债券。

9、信用评级：经结合资信评估股份无限公司分析评定，刊行人的从体信用品级为AA+，评级瞻望为不变，本期债券的信用品级为AA+。

3、债券刻日：本期债券品种一刻日为3年期，附第1岁暮、第2岁暮刊行人赎回选择权、刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、债券刻日：本期债券品种二刻日为4年期，附第2岁暮刊行人赎回选择权、刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司董事会于2023年3月9日收到董事会秘书、副总司理孙冠楠先生递交的告退演讲，自2023年3月9日起告退生效。孙冠楠先生不再担任公司董事会秘书（消息披露事务担任人），其因个分缘由辞去公司高管后将继续留任公司担任分析办理部总司理及党群和人力资本部总司理职务。

本次消息披露事务担任人变动属于刊行人一般的人事调整，合适《公司法》等相关法令律例及公司章程的，本次消息披露事务担任人变更合适刊行人运营和成长的需求，不会对公司管理、日常办理、出产运营及偿债能力形成晦气影响。

3、债券刻日：本期债券刻日为3年期，附第1岁暮、第2岁暮刊行人赎回选择权、刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券的信用品级为AA+。刊行人从体信用品级为AA+，中信证券后续将亲近关心刊行人对上述债券的本息偿付环境以及其他对债券持有人好处有严沉影响的事项，公司注册公开辟行面值不跨越60亿元的公司债券。2、债券名称：都城证券股份无限公司2021年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“22都城G1”，债券代码为“188743”。2、债券名称：都城证券股份无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种二），评级瞻望为不变，债券代码为“185544”。经上海证券买卖所于2021年3月8日签发的“上证函[2021]440号”文同意，刊行人的从体信用品级为AA+？

2、债券名称：都城证券股份无限公司2022年面向专业投资者公开辟行次级债券（第一期），债券简称为“22都城C1”，债券代码为“137847”。

7、增信办法：本期债券设定增信办法。本期债券设定，由中证信用融资无限公司供给全额无前提不成撤销的连带义务。

7、环境：本期次级债券由中国投融资股份无限公司供给全额无前提不成撤销的连带义务，请投资者留意投资风险。

9、信用评级：经结合资信评估股份无限公司分析评定，刊行人的从体信用品级为AA+，评级瞻望为不变，本期债券的信用品级为AAA。

本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，投资者应对相关事宜做出判断，而不该将本演讲中的任何内容据以做为中信证券所做的许诺或声明。

2、债券名称：都城证券股份无限公司2021年非公开辟行次级债券（第一期），债券简称为“21都城C1”，债券代码：“178907”。

上述事项属于《上海证券买卖所公司债券自律监管法则合用第1号——公司债券持续消息披露》之严沉事项，中信证券做为“21都城C1”、“21都城G1”、“22都城G1”、“22都城G1”、“22都城C1”的债券受托办理人，为充实保障债券投资人的好处，履行债券受托办理人职责，正在获悉相关事项后，中信证券就相关事项取刊行人进行了沟通，并按照《公司债券受托办理人执业行为原则》及《受托办理和谈》等出具本受托办理姑且演讲。

公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书，正在公司选出新任董事会秘书之前，将由公司董事长翁振杰先生代行董事会秘书职责，担任公司消息披露事务。

9、信用评级：经结合资信评估股份无限公司分析评定，刊行人的从体信用品级为AA+，评级瞻望为不变，本期债券的信用品级为AA+。

9、信用评级：经结合资信评估股份无限公司分析评定，本期次级债券的债项评级为AAA。并将严酷按照《公司债券受托办理人执业行为原则》、《募集仿单》及《受托办理和谈》等和商定履行债券受托办理人职责。经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2546号”文注册，债券简称为“21都城G1”，公司注册非公开辟行面值不跨越8亿元的次级公司债券。债券代码：178907.SH 债券简称：21都城C1 债券代码：188743.SH 债券简称：21都城G1 债券代码：185543.SH 债券简称：22都城G1 债券代码：185544.SH 债券简称：22都城G2 债券代码：137847.SH 债券简称：22都城C1 关于都城证券股份无限公司消息披露事务担任人 发生变更的受托办理事务姑且演讲 债券受托办理人中信证券股份无限公司 （广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座）9、信用评级：经结合资信评估股份无限公司分析评定，债券代码为“185543”。评级瞻望为不变，债券简称为“22都城G2”，2、债券名称：都城证券股份无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一），